錢柜qg999官網開戶_上海城地建設股份有限公司非公開發行股票發行

麥丁網 2019-11-11 17:45 閱讀94次

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●發行數量和價格

  發行數量:11,019,928股人民幣普通股(A股)

  發行價格:17.06元/股

  ●預計上市時間

  本次發行新增股份已于2019年11月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。本次發行對象所認購的股份鎖定期為12個月。鎖定期結束后,按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。本次發行新增股份為有限售條件流通股,將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市交易。

  ●資產過戶情況

  本次發行不涉及資產過戶情況,發行對象均以現金認購。

  一、本次發行概況

  (一)本次發行的內部決策程序、中國證監會核準結論和核準文號;

  1、本次交易已經上市公司第二屆董事會第十七次、第十九次會議審議通過;

  2、本次交易已經上市公司第三屆董事會第二次會議審議通過;

  3、本次交易已經香江科技2018年第二次股東大會審議通過;

  4、本次交易已經交易對方中鎮江愷潤思、上海灝丞、天卿資產、揚中香云、馬鞍山固信、南昌云計算、福田賽富、廈門賽富、宜安投資、曦華投資履行內部決策程序審議通過;

  5、本次交易方案及相關議案已經上市公司2018年第一次臨時股東大會審議通過;

  6、公司股東大會延長授權董事會全權辦理本次交易相關手續的期限已經上市公司2018年年度股東大會審議通過;

  7、2018年11月14日公司收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核發的《關于核準上海城地建設股份有限公司向沙正勇等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2018]1837號),具體內容詳見公司于2018年11月15日發布的《關于重大資產重組獲得中國證監會核準批復的公告》(公告號:2018-098)。

  (二)?本次發行情況;

  1、股票種類:人民幣普通股(A)股

  2、發行數量:11,019,928股

  3、股票面值:人民幣1.00元

  4、發行價格:17.06元/股

  5、募集資金總額:人民幣187,999,971.68元

  6、發行費用:人民幣25,500,000.00元

  7、募集資金凈額:人民幣162,499,971.68元

  8、保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司

  (三)?募集資金驗資和股份登記情況,注冊會計師出具的專項驗資報告的結論性意見;

  1、募集資金驗資情況

  本次發行實際發行數量為11,019,928股,發行價格為17.06元/股。截至2019年10月28日,本次發行的發行對象已將認購資金全額匯入保薦機構(主承銷商)指定賬戶,經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具的天職業字[2019]35600號《驗資報告》驗證,保薦機構(主承銷商)已收到公司本次非公開發行的發行對象繳納的認購資金總額人民幣187,999,971.68元。截至2019年10月28日,保薦機構(主承銷商)已將上述認購款項扣除支付給保薦機構(主承銷商)相關費用后的余額劃轉至公司指定的本次募集資金專項存儲賬戶,經公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)出具的天職業字[2019]35600號《驗資報告》驗證,本次發行募集資金總額為人民幣187,999,971.68元,扣除與發行有關的費用人民幣25,500,000.00元,募集資金凈額為人民幣162,499,971.68元。其中增加注冊資本(股本)11,019,928.00元,增加資本公積(股本溢價)人民幣151,480,043.68元。

  2、股份登記情況

  本次發行新增股份的登記托管手續已于2019年11月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。

  (四)?資產過戶情況;

  本次發行的股票全部以現金認購,不涉及資產過戶情況。

  (五)?保薦人和律師事務所關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見。

  1、保薦機構(主承銷商)海通證券股份有限公司認為:截至本核查意見出具日,本次交易履行了法定的審批和決策程序,符合相關法律法規的要求,并按照相關法律法規的要求履行了相應的信息披露義務;本次交易涉及的標的資產過戶手續已經辦理完畢,上市公司已合法取得標的資產的所有權;上市公司本次發行涉及的新增股份的發行登記申請已由中登公司上海分公司受理;上市公司已就本次重組履行了相關信息披露義務,不存在實際情況與已披露信息存在實質性差異的情形;未發生上市公司資金、資產被實際控制人或其他關聯人占用的情形,也未發生上市公司為實際控制人及其關聯人提供擔保的情形;本次交易涉及的主要協議及相關承諾已得到履行,未出現違反協議約定及承諾的情形;本次交易相關后續事項在合規性方面不存在重大障礙,本次交易相關后續事項不存在重大法律風險。

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