銀行數字化轉型報告:內嵌式銀行服務和情感銀行服務將成為轉型下的新生兒

麥丁網 2019-04-07 07:45 閱讀200次

  導讀:所謂“物競天擇,適者生存”,在叢林里,最終能存活下來的,往往不是最高大、最強壯的,而是對變化做出最快反應的物種。經濟下行、同業競爭激烈、互金業務蠶食,使銀行業意識到危機的來臨,銀行數字化轉型勢在必行。內嵌式服務和情感服務模式應運而生,銀行隨之進入BANK4.0時代。中國電子銀行網(微信ID:cfca-cebnet)發布銀行數字化轉型特別報告,對銀行為什么要進行數字化轉型,以及數字化轉型的方向做了相關的研究梳理和探究,以饗網友。

  一、銀行為什么要數字化轉型?

  經濟下行環境下,銀行業生存愈發艱難。

  近兩年經濟增速趨緩,實體經濟萎縮,不良貸款率不斷攀升,風險壓力加大,銀行利潤不斷被侵蝕,個位數的凈利潤增速(如圖1所示),已屬于常態。中國銀行國際金融研究所的報告顯示,2017年,銀行面臨營收能力以及信用成本持續增加兩大挑戰。數據顯示,2017年銀行凈利潤同比增長6%,而2012年的增長率為18.9%,增幅降低了近13個百分點。與此同時,不良貸款比例卻高位攀升,從2012年的1%增長到2017年的1.7%。

  圖1:2011-2017年中國銀行業金融機構凈利潤及其增長率

  數據來源:

  中國銀監會以及《中國金融穩定報告》

  嚴監管政策下,銀行同業競爭加劇。

  利率市場化沖擊(如圖2所示)減少了銀行利差,存款增速下降,導致銀行的盈利空間受擠壓;銀行間競爭加劇,為了應對新的市場環境加大科技等領域的投入,也使得成本壓力上升。同時,數字龐大的實體網點成為銀行最大的成本負擔。因此,銀行若不能與時俱進轉變營收方向,將很有可能被市場淘汰。實際上,由于凈息差的收窄,各家銀行已開始謀求轉型之路。

  圖2:利率市場化進入全面開放階段

銀行數字化轉型報告:內嵌式銀行服務和情感銀行服務將成為轉型下的新生兒

  資料來源:央行公開資料整理

  另一方面,商業銀行的市場準入逐步放寬(如圖3所示),民營、外資銀行的進入讓銀行同業競爭更加激烈。為了改善中國銀行業結構,提高銀行業服務發展能力,2014年底國務院修改了《中華人民共和國外資銀行管理條例》,擴大了外資銀行設立自由選擇度等內容。 2015年民營銀行開始興起,隨后加速發展。

  截止2018年9月,據國家發改委統計,全國已有17家民營銀行開業運營。2018年銀保監會發布了15條外資銀行開放措施及《中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則》(修訂征求意見稿),進一步放寬市場準入,包括取消和放寬外資持股的比例,放寬外資機構業務準入條件,擴大外資機構的業務經營范圍,優化外資機構的監管規則等內容。

  圖3:2010-2016年間民營銀行各項政策

銀行數字化轉型報告:內嵌式銀行服務和情感銀行服務將成為轉型下的新生兒

  資料來源:公開資料整理

  此外,隨著金融監管趨嚴,不斷擴張的商業銀行同業資產和負債規模2017年首次出現“雙降”(如圖4所示),部分銀行依靠金融市場業務實現資產快速擴張、盈利的模式已經無法繼續開展,急需尋找新的利潤增長點。

  圖4:金融同業類產品存續余額與占比情況

銀行數字化轉型報告:內嵌式銀行服務和情感銀行服務將成為轉型下的新生兒

  圖表來源:2017年中國銀行業理財市場報告

  外部威脅及競爭:互聯網金融的全新挑戰。

  隨著互聯網金融行業的崛起,傳統商業銀行業務模式和盈利方式被徹底顛覆,各項業務被進軍者大塊分解和蠶食。例如,智能終端的普及使得那些以移動支付技術為主營業務的各種互聯網金融企業迅速發展,給銀行業帶來了全面的沖擊,導致商業銀行支付功能邊緣化,金融脫媒愈發明顯(如圖5所示)。據統計,2018年第三方支付用戶比例繼續保持10%以上的高速增長,現已達到78%的歷史最高比例。

  圖5:2011-2016年中國第三方支付轉帳規模及增速

  數據來源:艾瑞咨詢

  據麥肯錫的《歐洲數字化綱要》統計顯示,零售銀行業務已經面臨互金企業和金融科技公司的科技威脅,其中支付類業務已經被徹底顛覆。預計到2025年,零售銀行業務將因為金融科技的顛覆損失40%的收入以及60%的利潤。

  管理制度落后,運營能力不足,IT架構復雜成為銀行業務創新的絆腳石。

  在充分市場化競爭的前提下,傳統商業銀行管理制度與運營能力相對落后,經營管理能力的差距逐漸被拉大。

  首先,業務系統互相孤立、管理層級過多、審批程序繁瑣,導致決策鏈條過長,容易失去市場機會。比如,由于各業務數據交換規則標準不統一,管理系統組織結構不能及時根據業務的變化作出相應的變化,導致效率底下或者延誤發展機遇。其次,銀行業務互聯網化運營模式發展時間不長,銀行缺乏用戶需求分析方法及工具,導致運營服務能力還未形成標準化流程和體系,挖掘和轉化潛在用戶程度不高。

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